1927-й. Транссиб. По рельсам, что пронзают всю страну, движется состав с особым грузом. В опечатанном вагонном сейфе лежат бумаги, способные перевернуть судьбы двух держав — Советов и Китая. В купе первого класса, в тесных плацкартах, в дымном тамбуре — не все те, за кого себя выдают. Здесь притаились шпионы с чужими паспортами и наёмники с холодными глазами, каждый готов пойти до конца ради этих папок. Двое, которых судьба столкнула в этом поезде: юный красноармеец, верящий в идеалы, и бывший агент царской охранки, познавший изнанку мира. Им не по пути. Но общая угроза заставляет забыть старые счёты. Чтобы выжить и выполнить задачу, им придётся стать на время союзниками и выследить того, кто играет против всех.